Атон сообщает: "Энел ОГК-5 опубликовала отчетность за 2012 г. по МСФО, которая в целом выглядит нейтрально. Выручка выросла на 11% в годовом сопоставлении до 66,5 млрд руб. благодаря 5%-му увеличению отпуска электроэнергии. Операционные издержки за исключением износа и амортизации росли таким же темпами, как выручка, т.е. рентабельность EBITDA не изменилась по сравнению с 2011 г. В результате EBITDA повысилась на 11% в годовом сопоставлении до 15 млрд руб., а чистая прибыль увеличилась на 12% до 5,5 млрд руб. Представленные показатели соответствуют нашим и среднерыночным прогнозам по статье EBITDA, но уступают им по статье чистой прибыли на 17% и 22% соответственно. Расхождение с нашим ориентиром чистой прибыли объясняется главным образом более значительными величинами износа и амортизации и более существенными финансовыми расходами. Поскольку результат EBITDA в целом совпал с консенсус-прогнозом, мы считаем новость нейтральной для акций Энел ОГК-5." Почти угадал прогнозное значение ЧП-2012: мое консервативное предположение относительно данного показателя оказалось ниже факта на 2.95%, среднее выше факта на 3.21%, и только оптимистическое отклоняется сравнимо с внешними аналитиками - аж на 18.14%.